金融業界特化の相続税・贈与税基礎

研修の狙い

1. 相続税・贈与税の基本知識を習得

• 相続税や贈与税の基本概念を理解し、金融資産に特化した実務対応力を高める。

2. 金融資産別の相続税・贈与税の扱いを学ぶ

• 株式、投資信託、金銭貸借などに関連する具体的な税務処理方法を学習する。

3. 顧客への適切なアドバイス力を強化

• 顧客の資産管理や承継に関する最適なアドバイスを提供するスキルを習得する。

プログラム概要

1. オープニングセッション（15分）

• 目的: 研修の目的とゴールを明確化。

• 内容:

• 相続税・贈与税の重要性と金融業界における役割。

• 研修プログラムの進行内容を共有。

2. 相続税・贈与税の基本概念（45分）

• 講義内容:

• 相続税・贈与税の基本構造（課税対象、非課税枠、基礎控除）。

• 遺産分割と税額計算の基礎。

• 演習:

• 簡易計算シートを使った税額計算演習。

3. 金融資産に特化した相続税・贈与税の実務（1時間）

• 講義内容:

• 株式の評価方法と税務処理。

• 投資信託における相続・贈与の税務ポイント。

• 金銭貸借契約に関する税務の留意点。

• 演習:

• ケーススタディを通じて具体的な税務処理方法を学ぶ。

4. ケーススタディ: 資産承継の実務対応（1時間）

• 内容:

• 株式や投資信託を含む複数の資産承継事例を分析。

• 顧客ニーズに基づいた最適な承継プランを提案。

• 演習:

• グループディスカッションとプレゼンテーション。

5. 振り返りとアクションプラン作成（30分）

• 目的: 研修内容を実務に活かすための行動計画を立案。

• 内容:

• 学んだ内容を元に、自身の業務における優先事項を設定。

• 顧客対応の改善計画を作成。

期待される成果

1. 相続税・贈与税の理解深化

• 金融資産特有の相続税・贈与税に関する知識を正確に理解し、実務に適用できる。

2. 顧客対応力の向上

• 資産承継に関する顧客のニーズを的確に把握し、適切な提案が可能になる。

3. 税務リスクの軽減

• 相続・贈与に伴う税務リスクを管理し、顧客の信頼を向上させる。

追加オプション

• 個別コンサルティングセッション:

• 顧客事例に基づいた具体的なアドバイスを提供する追加プログラム。

• フォローアップ研修:

• 研修内容の実務での応用をサポートする定期的なセッション。

この研修は、金融業界に特化した相続税・贈与税の基礎を網羅し、即戦力となるスキルを提供します。ぜひお問い合わせください！