資産運用と税制の実践ガイド研修

研修の狙い

1. 資産運用に関連する税制の基礎理解

• 金融商品や投資における税制の基本を学び、資産運用に役立てる知識を身につける。

2. 実務で活用できるスキルの習得

• 資産運用における税務計算や最適化方法を実践的に学ぶ。

3. 税制を活用した戦略的な資産運用の理解

• 税制の仕組みを活用し、効率的な資産運用戦略を立案する能力を養う。

プログラム概要

1. オープニングセッション（15分）

• 目的: 研修の趣旨と資産運用における税制の重要性を共有。

• 内容:

• 資産運用と税制の関連性の説明。

• 研修の目標と期待される成果を明確化。

2. 資産運用と税制の基礎（45分）

• 講義内容:

• 金融商品の税制概要（株式、債券、投資信託など）。

• 配当所得、譲渡益税、利息所得の基礎知識。

• 演習:

• 基本的な税務計算の演習。

3. 実践的な資産運用税務の活用法（1時間）

• 講義内容:

• NISA、iDeCo、ジュニアNISAなどの税制優遇制度の活用法。

• 国際税務と非居住者の税制ポイント。

• 演習:

• 実際の投資ケースを用いた税務最適化のシミュレーション。

4. 税務リスクと節税の戦略（1時間）

• 講義内容:

• 資産運用における税務リスクの特定と管理。

• 節税の具体的な手法とその注意点。

• 演習:

• ケーススタディによるリスク分析と節税シミュレーション。

5. アクションプラン作成とまとめ（30分）

• 内容:

• 学んだ内容を基にした個別の資産運用計画の作成。

• 実務での活用に向けた具体的なアクションプランの立案。

期待される成果

1. 資産運用と税制の基本知識の習得

• 投資に関連する税制を正確に理解し、実務に役立てられる。

2. 税務対応力と計画力の向上

• 資産運用における税務リスクを管理し、最適な運用計画を立てられる。

3. 戦略的な資産運用の実践

• 税制を活用した効果的な資産運用戦略を立案し、実行できる。

追加オプション

• フォローアップ研修:

• 実務での活用状況を確認し、さらに高度なアドバイスを提供するセッション。

• 個別コンサルティング:

• 資産運用における税務最適化の具体的なアドバイスを受けられるプラン。

この講座は、資産運用に特化した税制の理解を深め、実務に活用するためのスキルを徹底的に強化します。お問い合わせをお待ちしております！